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L'INVESTITORE DI SUCCESSO

STRATEGIE PER MOLTIPLICARE IL CAPITALE USANDO TUTTE LE ASSET CLASS

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A fine giugno 2023 ho pubblicato il libro “L'investitore di successo strategie per moltiplicare il capitale usando tutte le asset class”, frutto della mia esperienza ultradecennale nel campo della finanza personale (sia pratica che teorica). Dalla quarta di copertina: “Sempre più persone si stanno rendendo conto di quanto potrebbero aumentare i loro guadagni se imparassero a operare da soli. Lo scopo di questo libro è proprio quello di insegnare le basi per diventare bravi investitori di medio-lungo periodo, senza per questo rinunciare ad alcune piccole incursioni nel trading. Si tratta di una vera e propria guida pratica, di lettura agile e veloce, che si propone i seguenti scopi:
1) Insegnare le tecniche di creazione di un portafoglio destinato soprattutto agli investitori di medio e lungo periodo
2) Spiegare come usare gli Etf per la costruzione del portafoglio azionario
3) Spiegare perché invece, per quanto riguarda la componente obbligazionaria, i singoli titoli sono da preferire solitamente agli ETF
4) Spiegare come scegliere gli ETF azionari e i singoli titoli obbligazionari, fornendo di ciascuno tutte le istruzioni necessarie e perfino il codice Isin per acquistarli tramite le piattaforme di home banking.
5) Spiegare come usare gli Etf sull'oro, sulle azioni delle aziende aurifere e sulle materie prime per introdurre anche una quota di questa asset class nel portafoglio
6) Come destinare un po’ della nostra liquidità ad operazioni più speculative che siano però caratterizzate da un elevato livello di sicurezza non soltanto di recuperare integralmente il capitale, ma anche di realizzare un notevole guadagno in tempi più o meno brevi. Infatti, se ricorrono determinate condizioni, anche un investitore può svolgere occasionalmente una piccola attività di trading. Sappiamo tutti che i mercati presentano di tanto in tanto occasioni imperdibili che dobbiamo essere pronti a cogliere anche se siamo investitori di lungo periodo.
7) Fornire al lettore una serie di portafogli diversi in base ai suoi scopi e alla sua propensione al rischio, con le percentuali delle varie asset class da inserire in ognuno e le indicazioni degli specifici titoli tramite cui inserirle.
8) Spiegare le correlazioni positive e negative tra le varie asset class. Sono conoscenze molto utili per imparare a ridurre la volatilità del portafoglio.
9) Spiegare come gestire a fini fiscali le minusvalenze accantonate negli anni precedenti.
10) Fornire un elenco dei migliori siti e risorse online che bisogna abituarsi a consultare periodicamente per restare sempre aggiornato sull'evoluzione dei mercati.
11) Indicare al lettore gli strumenti più adatti per investire al meglio su ciascuna asset class”.

Il libro può essere acquistato sia in forma di ebook che cartacea. Fino al 31 agosto 2023 viene lanciato al prezzo scontato di 4,90 euro per l’ebook e 7,90 per la versione cartacea. Questo è il link

 

Riporto qui di seguito l’indice e l’introduzione:

 

 

                                                         INDICE

 

PARTE PRIMA

LE STRATEGIE DI INVESTIMENTO

 

 

Introduzione

Investimento e trading

Per le azioni meglio i titoli singoli o gli Etf?

Come scegliere e inserire le obbligazioni in portafoglio: Etf o singoli titoli? 

Come gestire la componente azionaria del portafoglio se si punta alla crescita del capitale

Come gestire la componente azionaria del portafoglio se si punta ai dividendi

I vari tipi di azioni

Come e perché investire in infrastrutture

Investire in azioni di società immobiliari 

Investire in azioni privilegiate

L’interesse composto e la sua importanza per i guadagni degli investitori

I vari tipi di obbligazioni e quando e come inserirle in portafoglio

Le obbligazioni ibride/perpetue

Il ruolo dell'oro nel portafoglio e come acquistarlo

Il  tasso di interesse reale e nominale e l’importanza di investire in oro

Una via più speculativa per guadagnare con l’oro: le azioni di imprese aurifere

Investire in materie prime 

Investire in certificati? 

Le correlazioni tra le varie asset class

La gestione delle minuvalenze

Come e perché anche gli investitori di lungo termine dovrebbero effettuare piccole operazioni di trading

 

 

PARTE SECONDA

ESEMPI DI PORTAFOGLI PER OGNI PROFILO DI RISCHIO

 

Un esempio di portafoglio solo azionario 

Esempi di portafogli composti da azioni, titoli di Stato a breve termine e oro/materie prime

Esempi di portafogli composti da azioni, titoli di Stato a breve e lunga scadenza e oro

Alcuni portafogli per gli amanti di cedole e dividendi

Esempi di portafogli “prudenti”

Alcuni esempi di portafogli ibridi

I siti da consultare e altre risorse online per tenersi informati

 

 

 

 

                                                 INTRODUZIONE

 

Tutti siamo rimasti delusi - e spesso scottati - dagli investimenti che la nostra banca ci ha indotto a fare. Molti hanno già compreso a loro spese che la soluzione non può essere il trading , un'attività da cui pochissimi traggono veri profitti e che il più delle volte si rivela molto redditizia esclusivamente per coloro che propongono costosi corsi e tecniche miracolose. 

Sta di fatto che sempre più persone si stanno rendendo conto di quanto potrebbero aumentare i loro guadagni se imparassero a operare da soli. A tal fine non sono necessarie conoscenze specialistiche e non è neanche necessario dedicare gran parte della giornata alla finanza. 

Il lettore di questo libro apprenderà un approccio semplice al mondo degli investimenti in cui l'autore ha già svolto gran parte del lavoro (frutto di anni di studio e di esperienza). Questo comporta per il lettore un grande risparmio di tempo e soprattutto può evitargli di commettere una serie di errori tipici del principiante che possono costare cari.

Si tratta di una vera e propria guida pratica, di lettura agile e veloce, che si propone i seguenti scopi: 

1) Insegnare le tecniche di creazione di un portafoglio destinato soprattutto agli investitori di medio e lungo periodo 

2) Spiegare come usare gli Etf per la costruzione del portafoglio azionario 

3) Spiegare perché invece, per quanto riguarda la componente obbligazionaria, i singoli titoli sono da preferire solitamente agli ETF 

4) Spiegare come scegliere gli ETF azionari e i singoli titoli obbligazionari, fornendo di ciascuno tutte le istruzioni necessarie e perfino il codice Isin per acquistarli tramite le piattaforme di home banking.

5) Spiegare come usare gli Etf sull'oro, sulle azioni delle aziende aurifere e sulle materie prime per introdurre anche una quota di questa asset class nel portafoglio  

6) Spiegare come destinare un pizzico della nostra liquidità ad operazioni più speculative che siano però caratterizzate da un elevato livello di sicurezza non soltanto di recuperare integralmente il capitale, ma anche di realizzare un notevole guadagno in tempi più o meno brevi. Infatti, se ricorrono determinate condizioni, anche un investitore può svolgere occasionalmente una piccola attività di trading. Sappiamo tutti che i mercati presentano di tanto in tanto occasioni imperdibili che dobbiamo essere pronti a cogliere anche se siamo investitori di lungo periodo.

7) Fornire al lettore una serie di portafogli diversi in base ai suoi scopi e alla sua propensione al rischio, con le percentuali delle varie asset class da inserire in ognuno e le indicazioni degli specifici titoli tramite cui inserirle.

8) Spiegare le correlazioni positive e negative tra le varie asset class. Sono  conoscenze molto utili per imparare a ridurre la volatilità del portafoglio. 

9) Spiegare come gestire a fini fiscali le minusvalenze accantonate negli anni precedenti.

10) Fornire un elenco dei migliori siti e risorse online che bisogna abituarsi a consultare periodicamente per restare sempre aggiornato sull'evoluzione dei mercati.

11) Indicare al lettore gli ETF o gli altri strumenti più adatti per investire al meglio su ciascuna asset class.

12) Si troverà in questo libro anche una dettagliata panoramica dei vari tipi di azioni e di obbligazioni e si spiega quale scegliere tra di esse in base alle varie situazioni di mercato, nonché gli strumenti migliori per farlo.

Sia l'analisi delle performance storiche di questi titoli, sia la mia esperienza personale mi hanno insegnato che il modo migliore per investire è quello di destinare una larga fetta del portafoglio agli ETF sulle azioni globali, e in particolar modo sugli indici All World e Msci Acwi. Si tratta di titoli adatti a tutte le stagioni che rendono inutili i continui e costosi aggiornamenti del portafoglio. Un investimento di lungo periodo negli Etf che replicano questi indici potrà senza ombra di dubbio regalarvi performance eccezionali.

Purtroppo la mente umana ha una naturale tendenza a complicare le cose, convinti come siamo che le cose più sofisticate siano migliori di quelle semplici. Per chi ha speso migliaia di euro per acquistare complicati corsi di trading e ha dedicato ogni giorno lunghe ore a questa attività, magari guadagnando pochi spiccioli a fronte di molti soldi persi, è difficile ammettere che un semplice investimento in uno di questi indici diversificati possa nel lungo periodo produrre frutti molto maggiori e più certi, senza contare il fatto che anche il tempo risparmiato è denaro perché lo si può dedicare ad altre attività. Eppure le cose stanno effettivamente così, almeno per quella stragrande maggioranza di persone che non entreranno mai nella ristretta fascia degli eletti destinati a realizzare guadagni significativi con il trading.

Lo scopo di questo libro è proprio quello di insegnare le basi per diventare bravi investitori di medio-lungo periodo. 

Tutto ciò che dovete fare è prendere nota delle indicazioni teoriche e pratico-operative che esso contiene, aprire il vostro home banking e iniziare a operare per costruire un portafoglio di medio-lungo periodo.

Buona lettura e buoni investimenti a tutti!

Fino al 31 agosto 2023 il libro viene lanciato al prezzo scontato di 4,90 euro per l’ebook e 7,90 per la versione cartacea. Questo è il link